科技股还有机会?一季度公募基金大幅减仓医药,但这个板块却仍在增持

〖壹〗
、但当前科技股与上述板块逻辑不同，需单独分析
。科技股的逻辑与机会一季度持仓情况：计算机行业获基金增配 ，但未明确提及科技股整体仓位变化。需注意科技股包含多个细分领域（如半导体、5G 、云计算等）
，其持仓与市场表现可能分化 。

〖贰〗
、大幅减仓恒瑞医药（60027SH）
。持仓要点：持股集中度高，前前十重仓股净值占比达769% ，保持组合较强进攻性。逆市大幅加仓白酒
，同时增持医药龙头股 。加仓港股，加大对美团-W、腾讯控股等科技股的配置
。数据来源：机智查公募基金数据库 广发基金刘格菘：代表基金：广发双擎升级混合A。

〖叁〗 、高盛指出 ，对冲基金在第一季度削减了美股“科技七巨头
”的持仓
，同时增持了中概股 。具体分析如下：对冲基金对美股“科技七巨头”的操作高盛策略师（由Ben Snider领导）在报告中明确提到，对冲基金在2024年第一季度减少了对美股“科技七巨头 ”中多数公司的净敞口
。

〖肆〗
、公募基金在今年一季度大幅加仓以AI为代表的科技板块 ，减仓了新能源。这一事件是公募基金在今年一季度调仓换股的缩影 。数据显示
，2022年四季度，“海富通股票混合
”的持仓基本为新能源板块股票
。而到了2023年一季度 ，其持仓股绝大多数是AI概念股。

〖伍〗、对于涨幅较大且指标显示可能调整的板块，如医药医疗板块
，若CCI等指标处于高位，可考虑适当减仓 ，锁定利润 。例如
，交银施罗德医药创新股票基金，因CCI指标到200的位置 ，今日减仓1层。对于调整幅度较大且具有长期发展潜力的板块
，如科技板块，若仓位不高 ，可考虑在调整过程中适当加仓
，降低平均成本
。

〖陆〗 、科技股可能迎来反弹契机。分散配置降低风险：若持仓过于集中于科技股，可适当配置消费
、医药等防御性板块 ，但无需大幅减仓科技 。总结：美联储的激进政策加剧了市场恐慌
，但A股科技股的长期逻辑未变
。当前减仓科技股可能错失未来反弹机会，建议投资者保持耐心 ，聚焦长线趋势，避免被短期波动干扰。

郑州疫情怎么回事

〖壹〗、近来郑州处于疫情可防可控状态
，所谓“11月5日起所有中职 、高职
、大学学生全部离郑”的消息是谣言，具体情况如下：谣言内容与传播近日 ，网络上流传“11月5日起郑州所有中职、高职 、大学学生全部离郑 ”的消息
，引发学生家长及社会广泛关注 。

〖贰〗、郑州在7月30日发现新增1例无症状感染者，31日紧急疫情防控会议透露发现多例疑似病例 ，随后多个社区调整风险等级
，整体疫情形势引发关注但具体严重程度需结合后续数据和防控效果综合判断
。

〖叁〗
、疫情发展阶段与防控措施：郑州市本轮疫情仍处于发展阶段，针对可能出现的隐匿性传播 ，采取了区域检测与重点人群检测相结合、压茬推进的方式
，尽快排干捞净潜在感染者。同时，精准流调排查 ，快速发现并锁定风险人员 。

〖肆〗 、确诊病例行动轨迹：郑州市已公布金水区确诊病例的相关行动轨迹
，但未说明具体病例数量
、感染来源或病毒类型等细节
。流调工作仍在进行中，新发现的密接和次密接人员将按规范管控。

〖伍〗、疫情对郑州的影响经济层面：商业活动受限：封城期间 ，商业活动基本停滞，许多企业面临经营困难
，尤其是中小微企业 。就业压力增大：疫情导致部分行业裁员或降薪，增加了就业市场的压力
。消费能力下降：市民收入减少 ，消费能力受限
，进一步影响了经济的复苏。

〖陆〗 、全国防疫形势的传导压力郑州作为中部交通枢纽和人口超千万的特大城市，承担着“防输入
、防扩散
”的关键责任 。当全国其他地区出现疫情反弹或新变异株时 ，郑州需通过强化管控阻断传播链条。

新冠病毒“传不动
”“消失了”?专家提醒

〖壹〗、新冠病毒并未“消失 ”
，全国疫情近来处于低流行水平，但病毒仍在传播 ，未来仍可能出现感染高峰
，不过严重程度可能降低
。春节未现高峰，疫情进入低流行水平1月30日 ，国务院联防联控机制发布会指出
，全国疫情整体已进入低流行水平，各地疫情稳步下降。

〖贰〗 、新冠病毒并未“消失
” ，全国疫情已进入低流行水平，但病毒仍在传播
，只是传播强度减弱，处于低水平流行状态 。具体分析如下：春节未现疫情高峰的原因：疫苗接种与自然感染建立混合免疫屏障：我国疫苗接种覆盖率已达较高水平 ，加之春节前大量人群感染且各省平稳度过感染高峰
，快速建立了人群的混合免疫屏障
。

〖叁〗
、新冠病毒并未消失，当前传播减弱主要与社会面低水平传播形成免疫屏障、群体免疫效应以及感染后人体抗体产生有关 ，但疫情低谷期不代表风险完全解除
，仍需做好个人防护。

〖肆〗 、例如上海中医药大学急危重症研究所所长方邦江教授称，新冠病毒传播渐渐变弱 ，是因社会面低水平传播巩固免疫屏障
，病毒有点“传”不动了；北京佑安医院呼吸与感染性疾病科主任医师李侗曾也表示，大部分人群感染建立了免疫屏障 ，短期内病毒传播速度会变慢
，感染人数会下降 。

〖伍〗
、新冠病毒并未“传不动 ”或“消失”，它仍在低水平流行 ，且存在卷土重来的可能性
。具体分析如下：春节疫情未反弹，但病毒仍在低水平流行春节期间
，全国大规模人口流动未导致疫情明显反弹，社交媒体对新冠的讨论减少 ，但这并不意味着病毒消失。

〖陆〗、023年过年期间新冠病毒并未真正“消失
”
，只是传播速度变慢 、感染人数显著减少，给人一种“消失”的错觉 。以下是具体原因分析：病毒传播规律与自身变化传播系数限制：国家卫健委专家指出 ，病毒传播存在自身规律
，当传播到一定程度后，其传播力会逐渐减弱
。

新增本土1656+2177,国家卫健委最新研判 。

月19日0—24时 ，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎本土确诊病例1656例
，新增本土无症状感染者2177例
。具体分布如下：新增本土确诊病例1656例 吉林1191例，其中长春市833例
、吉林市327例、四平市24例 、延边朝鲜族自治州5例
、松原市2例。

郑州新发感染者人数仍处高位请问老山在云南还是在越南?

云南 。老山总占地面积8平方公里 ，比较高峰海拔将近1422米
，老山位于于中国云南省文山州麻栗坡县天保镇，是一座与越南交界的山 ，著名区域有主峰区域、松毛岭区域。

日0—24时，全国本土新增确诊病例1500例
，新增无症状感染者26420例，其中上海新增确诊病例1189例 ，新增无症状感染者25141例
。预计上海未来几日新增感染者人数仍将处于高位。

上海的阳性感染患者数量仍处于比较高位
，抗疫这么久之所以还处于高位，主要是因为上海当地的人群比较多 。虽然说面临着疫情防控问题上 ，由于上海最早做出来的方针诊断并没有考虑封城
，从而导致病情的传播危害变得越来越严重
。从4月17号的数据感染患者进行查看，还是会发现无症状感染患者的人数还在持续上升。